Bespoke CRM
Un CRM a medida para una asesoría contable del Reino Unido, creado con IA en 14 días, que reúne consultas, clientes, plazos y seguimientos en una herramienta sencilla y accesible.
Resumen General
Una asesoría contable gestionaba la relación con sus clientes entre hojas de cálculo, bandejas de entrada y memoria, y los CRM estándar traían más pantallas, campos y cuotas mensuales de las que el equipo necesitaba. Con desarrollo asistido por IA, diseñé y construí en 14 días un CRM a medida según la forma real de trabajar de la asesoría. Las nuevas consultas llegan automáticamente desde la web, avanzan por un embudo claro desde el primer contacto hasta la firma del encargo, y cada cliente tiene una única cronología de notas, documentos, plazos y próximos pasos. La IA ayuda a resumir el historial del cliente y redactar seguimientos, mientras el equipo mantiene el control de cada decisión.
Desafíos
- Mapear el proceso real de la asesoría, desde la primera consulta hasta la firma del encargo, antes de diseñar una sola pantalla.
- Entregar una herramienta completa y fiable en 14 días usando IA para acelerar el desarrollo sin descuidar las pruebas.
- Mantener seguros los datos sensibles de clientes y finanzas, con una herramienta rápida, sencilla y accesible.
Resultados e Impacto
Sustituyó cinco hojas de cálculo por una vista compartida de cada consulta y cliente.
Ahorró al equipo unas 6 horas semanales en tareas administrativas y seguimientos.
Cada nueva consulta web se registra y asigna en minutos, sin que se pierda ninguna.
Sin suscripción por usuario: la asesoría es dueña de la herramienta y de sus datos.