Bespoke CRM
Un CRM sur mesure pour un cabinet comptable britannique, développé avec l'IA en 14 jours, réunissant demandes, clients, échéances et relances dans un outil simple et accessible.
Présentation Générale
Un cabinet comptable gérait ses relations clients entre tableurs, boîtes mail et mémoire, et les CRM du marché imposaient plus d'écrans, de champs et d'abonnements que l'équipe n'en avait besoin. Grâce au développement assisté par IA, j'ai conçu et développé en 14 jours un CRM sur mesure autour du fonctionnement réel du cabinet. Les nouvelles demandes arrivent automatiquement depuis le site, avancent dans un pipeline clair du premier contact à la lettre de mission signée, et chaque client dispose d'un fil unique de notes, documents, échéances et prochaines étapes. L'IA aide à résumer l'historique client et à rédiger les relances, tandis que l'équipe garde la main sur chaque décision.
Défis Techniques
- Cartographier le processus réel du cabinet, de la première demande à la lettre de mission signée, avant de concevoir le moindre écran.
- Livrer un outil complet et fiable en 14 jours en utilisant l'IA pour accélérer le développement sans négliger les tests.
- Protéger des données clients et financières sensibles tout en gardant un outil rapide, simple et accessible.
Résultats & Impact
Remplacement de cinq tableurs par une vue partagée de chaque demande et client.
Environ 6 heures par semaine gagnées par l'équipe sur l'administratif et les relances.
Chaque nouvelle demande web enregistrée et attribuée en quelques minutes, sans aucun oubli.
Aucun abonnement par utilisateur : le cabinet possède l'outil et ses données.